人与人的相处和合作，最基本是建立在信任之上，有了信任才会有其他的空间，尤其做着金融营销行业，一定要有好的人际关系，再加上专业。

『李生，我信任你，这一千万投资交给你』．『另外，那一位我不信任他，只会找你』原来信任的建立可以来自谈吐、气质、文化、价值观和经验，从而产生信任感。信任最根本的份子，就是自己信任自己，也就是说自我管理的能力、承诺别人能做到、准时习惯、成长或成功的经验。看来是人生基本的法则。

我深入的了解从事金融人的成功信任法则，是7分关系＋ 3成专业；面谈时一定要专业，对方要感到你熟你的服务和专业领域，例如你了解税制，便要对税的了解度比客户多；例如了解风险管理，也要懂公司风险与个人风险之关系；至于7分关系怎建立，就是『用心、热诚、冷静分析，站在对方的立场想法』去分享给对方等等都可以凑效。正如你了解税项，只有专业没用，你当对方是朋友吗？有从整体给予建议？建议以外有喝过茶吗？有用心和脑去待人接勿？

7分关系3成专业，是这样练成的。

我认识许多金融的专才都很谦虚，自己不懂的便去学习，那份专业精神是可嘉，往往他们的业绩不及一个人际关系好的普通业务员，只因为后者更懂待人。可惜在今时今日，人才要内外兼收、两样俱备，以致于知识能在好的人际关系上发挥。

一个反面的例子你会明白，一位权威专科医生，他是全球这方面的高手，叫你手术，病人便一定听话；然而，今天病人权益提升，骂病人、吓人的方式过时，病人可以跟你做手术却恨你终身；大概转个第二权威却是人际关系良心好的一位。

大家明白，7分关系3成专业便成事了，这是相当重要。