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郭明錤:苹果 AirPods 3 三季度量产

郭明錤在研报中表示:“我们调降 2021 年 AirPods 出货预测 30–35% 至 7500–8000 万部,意味着将衰退 10–15% YoY (同比增长率,指和去年同期相比较的增长率)。
2021-03-15 3hk香港自由行 IT之家 阅读: [复制网址]
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天风国际分析师郭明錤今日发表研报,认为 2021 年 TWS 耳机市场仍在增长,但 AirPods 出货量可能将衰退。


郭明錤在研报中表示:“我们调降 2021 年 AirPods 出货预测 30–35% 至 7500–8000 万部,意味着将衰退 10–15% YoY (同比增长率,指和去年同期相比较的增长率)。我们与市场共识不同,市场共识为 2021 年 AirPods 将成长 25–30% YoY 至 1.1–1.2 亿部。”



根据天风国际的调研分析,AirPods 2021 年前三个季度出货量将衰退约 25% YoY 至 5500 万部,即便预计尚未推出的 AirPods 3 市场需求较高,能够在今年第三季度大量出货从而使第四季度 AirPods 出货量能 YoY 持平至 2300 万部,但 2021 年 AirPods 出货量也将衰退至约 7800 万部,而在 2020 年,AirPods 全年出货量在 9000 万部左右,跌幅明显。


郭明錤同时表示,他对 AirPods 3 推出后的 AirPods 2 的销量表示悲观,主要原因是难以判定 AirPods 2 是否会在 AirPods 3 开始批量生产后停产。苹果公司的两难在于:如果把旧款 AirPods 2 降价卖可能将影响新款 AirPods 3 需求,但如果没有更低价的 AirPods 机型,将不利 AirPods 系列的总出货量。同时新款头戴耳机 AirPods Max 对 AirPods 出货量影响微乎其微,年出货量约 100 万部。


若 AirPods 2 在 AirPods 3 大量出货后停止生产,则预估 2021 年 AirPods 3 、 AirPods Pro 、 AirPods 2 与 AirPods Max 的出货比重分别约为 40% 、 28% 、 31% 与 1% 。若 AirPods 2 在 AirPods 3 大量出货后继续生产,则预估 2021 年 AirPods 3 、 AirPods Pro 、AirPods 2 与 AirPods Max 的出货比重分别约为 32% 、 28% 、 39% 与 1% 。



了解到,郭明錤认为 AirPods 出货量衰退的主要原因,在于其硬件卖点难与竞争对手低价产品显露出明显的差异化,同时在 TWS 耳机领域苹果又欠缺强大的生态来建立护城河。苹果产品的竞争优势在于提供 “硬件、软件与服务整合”的生态,而非仅硬件。以 iPhone 为例,虽然市占率因智能手机市场快速成长而下滑,但因有 App Store 与开发者的强大生态,故仍能维持较高的出货量。但是 AirPods 的软件与服务生态核心 Siri 的竞争优势并不明显,因此当其竞争对手逐渐改善使用体验与同时推出低价策略时,AirPods 因为欠缺生态保护所以无法保持其市场销量。郭明錤同时表示 HomePod 与 HomePod mini 出货量显著低于预期也是相同的原因所造成。


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[复制网址] 编辑:阿苗
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