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周大福上市集资逾300亿 郑裕彤身家或超李嘉诚

港股成交冷清,新股市场却热烘烘,昨日同日进行推介的新股就多达5只。以风头来说,首推郑裕彤旗下的周大福珠宝(1929),昨日的投资者推介会,就有恒地(0012)主席“四叔”李兆基、华置(0127)主席“大刘”刘銮雄、英皇集团主席杨受成等城中富豪名人共逾400人撑场,星光熠熠,未招股先哄动。据悉已有8-10家机构投资者同意认购10亿美元股份。
2011-11-30 香港自由行 互联网 阅读: [复制网址]
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  港股成交冷清,新股市场却热烘烘,昨日同日进行推介的新股就多达5只。以风头来说,首推郑裕彤旗下的周大福珠宝(1929),昨日的投资者推介会,就有恒地(0012)主席“四叔”李兆基、华置(0127)主席“大刘”刘銮雄、英皇集团主席杨受成等城中富豪名人共逾400人撑场,星光熠熠,未招股先哄动。据悉已有8-10家机构投资者同意认购10亿美元股份。

  昨日到场的富豪均指会“入飞”认购周大福。四叔称“多多少少都会买一点”,杨受成、丽新发展(0488)主席林建岳“岳少”及金利丰(1031)行政总裁朱李月华均指会认购;连罕有在新股推介会露面的汇丰亚太区行政总裁王冬胜都说“会支持”;澳博(0880)执行董事“四太”梁安琪则不着边际说“会买周大福的珠宝”。

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周大福上市集资逾300亿 郑裕彤身家或超李嘉诚

郑裕彤旗下的周大福昨进行路演,李兆基(左二)撑场。图片来源:香港文汇报

  昨日到场的名人还有恒大地产(3333)主席许家印、阿里巴巴(1688)主席马云、“壳王”陈国强、平保(2318)董事长马明哲、星岛新闻集团主席何柱国、长实(0001)副董事总经理叶德铨,前中信泰富(0267)主席荣智健、“重庆李嘉诚”张松桥等等。有城中及内地富豪撑场,足额认购没有难度。事实上,消息人士指,现在已有8-10家机构投资者同意合共斥资约10亿美元(约78亿港元)认购。

  早前部分投行的报告预计,周大福珠宝的市盈率可高达48倍,上市后市值甚至比和黄(0013)更高,令人揣测彤叔的身家会否比长实主席李嘉诚更多。不过,日前披露的每股15-21元招股价,对应市盈率仅15-21倍,“大减价”酬宾后,即使调整了售股结构,彤叔及其子郑家纯的身家,加起来最多为1342亿元,而福布斯年初估计,李嘉诚的身家有260亿美元(约2028亿港元)。

  不过,彤叔似乎对是否能做首富毫不在乎,昨天全程展现笑容,在自己的“地头”湾仔会展招呼一众富豪好友。彤叔表示,有信心周大福可成功上市,并看好股价,又说上市并非为分身家。至于为甚么调整售股结构,改为全部发售新股,彤叔则指是因为不舍得旧股。

  据外电指,周大福每股订价介乎15至21元,每手200股,入场费4,242.34元,集资额介乎157.5亿至220.5亿元,预计下周一招股,下月15日挂牌。

  从初步招股文件指,周大福珠宝将发售10.5亿股股份,原本有23.8%为旧股,现在全部为新股。超额配股权仍是15%,但由于基数扩大,可超额配售的股份数目增至1.89亿股。同时,周大福控股可增发2.1亿股旧股,因此是次发售新股的规模最多可达14.49亿股。

  这个结构与去年友邦保险(1299)相似,虽然周大福的规模较友邦的过千亿元存在距离,然而若以上权利全部实行,并以上限定价,是次集资额将达304.29亿元,将超越普拉达(Prada)(1913)成为今年香港集资最多的新股。

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